Friday, November 4, 2022

आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ 09 नवंबर, 2022 को खुलेगा

04 नवंबर, 2022: आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एसीआईएल" या "कंपनी"), बुधवार, 09 नवंबर, 2022 को प्रत्येक ₹ 2 के अंकित मूल्य ("इक्विटी शेयर") के इक्विटी शेयरों की अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश खोलने का प्रस्ताव करता है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में ₹ 8,050.00 मिलियन ("ताजा निर्गम") तक के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और 16,150,000 इक्विटी शेयरों ("बिक्री के लिए प्रस्ताव", और ताजा निर्गम के साथ, "प्रस्ताव")। एंकर निवेशक बोली लगाने की तारीख सोमवार, 7 नवंबर, 2022 होगी। यह ऑफर शुक्रवार, 11 नवंबर, 2022 को बंद होगा।

ऑफर का प्राइस बैंड ₹386 से ₹407 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 36 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 36 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है।

एआईसीएल ने नए इश्यू की शुद्ध आय का उपयोग वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव किया है: (i) कंपनी द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर ("एनसीडी") के हिस्से में या पूर्ण रूप से, ₹ 6,440.00 मिलियन की राशि का मोचन या पहले का मोचन; और (ii) ) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शेष राशि ("ऑफर के उद्देश्य")।

ऑफर फॉर सेल में केमिकास स्पेशलिटी एलएलपी ("प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर") द्वारा 2,000,000 इक्विटी शेयर और इंडिया रिसर्जेंस फंड द्वारा 3,835,562 इक्विटी शेयर, स्कीम I, 6,478,876 तक इक्विटी शेयर, इंडिया रिसर्जेंस फंड, स्कीम II, 3,835,562 तक शामिल हैं। पीरामल नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इक्विटी शेयर (सामूहिक रूप से, "निवेशक बेचने वाले शेयरधारक" और साथ में प्रमोटर बेचने वाले शेयरधारक, "बिक्रेता शेयरधारक")। इक्विटी शेयरों की पेशकश 31 अक्टूबर, 2022 के कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से की जा रही है, जो चेन्नई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तमिलनाडु ("आरओसी") ("आरएचपी") के साथ दायर की गई है और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई")। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज एनएसई होगा।

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम 31 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957, यथा संशोधित ("एससीआरआर") के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव दिया जा रहा है। भारत के (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(2) के अनुपालन में, जिसमें प्रस्ताव का कम से कम 75% एक पर आवंटित किया जाएगा योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी", "क्यूआईबी भाग") के अनुपातिक आधार पर, बशर्ते कि कंपनी और बेचने वाले शेयरधारक, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ("बीआरएलएम") के परामर्श से, 60% तक आवंटित कर सकते हैं। सेबी आईसीडीआर विनियम ("एंकर निवेशक भाग") के अनुसार विवेकाधीन आधार पर निवेशकों को एंकर करने के लिए क्यूआईबी भाग, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो घरेलू म्यूचुअल फंड से या उससे ऊपर प्राप्त होने वाली वैध बोलियों के अधीन होगा।

इसके अलावा, क्यूआईबी भाग का 5% (एंकर निवेशक भाग को छोड़कर) ("नेट क्यूआईबी भाग") केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शेष शुद्ध क्यूआईबी भाग आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। म्युचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी के लिए आनुपातिक आधार, प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होने वाली वैध बोलियों के अधीन। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड से कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी के आनुपातिक आवंटन के लिए शेष शुद्ध क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, प्रस्ताव का 15% से अधिक गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिनमें से (ए) एक तिहाई भाग ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के बोली आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) दो-तिहाई भाग ₹1,000,000 से अधिक के बोली आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त भाग गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को अन्य उप-श्रेणी में आवंटित किया जा सकता है। -संस्थागत भाग ("गैर-संस्थागत भाग"), प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होने वाली वैध बोलियों के अधीन, और प्रस्ताव का 10% से अधिक नहीं सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आरआईबी को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, विषय प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होने वाली वैध बोलियों के लिए।

सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अपने संबंधित एएसबीए खातों का विवरण प्रदान करते हुए अवरुद्ध राशि ("एएसबीए") प्रक्रिया द्वारा समर्थित एप्लिकेशन का अनिवार्य रूप से उपयोग करना आवश्यक है, और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई तंत्र का उपयोग करने के मामले में यूपीआई आईडी, यदि लागू हो, जिसमें लागू हो संबंधित बोली राशियों को एससीएसबी या प्रायोजक बैंकों द्वारा यूपीआई तंत्र के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक अवरुद्ध कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से ऑफ़र में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, आरएचपी के पृष्ठ 367 पर “प्रस्ताव प्रक्रिया” देखें।

 

आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

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