Wednesday, September 8, 2021

इंडिया1 पेमेंट्स लिमिटेड ने सेबी के यहां डीआरएचपी दाखिल किया

 

इंडिया1 पेमेंट्स लिमिटेड ("आईपीएल" या "कंपनी"), जो वित्‍त वर्ष 2021 में एटीएम ट्रांजेक्‍शंस की संख्‍या और 31 मार्च, 2021 को स्‍थापित बेस के आधार पर भारत में सबसे बड़ी स्वतंत्र गैर-बैंक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) ऑपरेटर है (जिसे व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है), ने स्टॉक मार्केट नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के यहां अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया।

 

कंपनी की योजना कुल 150 करोड़ रु. के फ्रेश इश्‍यू और 10,305,180 इक्विटी शेयर्स के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए आईपीओ के माध्‍यम से फंड जुटाने की है। ओएफएस में बैंकटेक ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के 100,000 इक्विटी शेयर्स, बीटीआई पेमेंट्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (बैंकटेक ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को साथ लेकर ''प्रवर्तक विक्रेता शेयरधारक'' के रूप में निरूपित) के 2,508,430  इक्विटी शेयर्स, और इंडिया एडवांटेज फंड S3 I के 4,994,391 इक्विटी शेयर्स, इंडिया एडवांटेज फंड S4 I के 2,486,170 इक्विटी शेयर्स एवं डाइनैमिक इंडिया फंड S4 US I (इंडिया एडवांटेज फंड S3 I और इंडिया एडवांटेज फंड S4 I को साथ लेकर ''निवेशक विक्रेता शेयरधारक'' के रूप में निरूपित) के 216,189 इक्विटी शेयर्स शामिल हैं।

 

30 जून, 2021 तक, आईपीएल ने भारत में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,520 एटीएम का एक नेटवर्क संचालित किया, जिसे वे "इंडिया 1 एटीएम" के रूप में ब्रांड करते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आरबीआई द्वारा लाइसेंस के तहत काम करते हैं, और कंपनी 12 फरवरी, 2014 से एक अधिकृत व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर रही है। वित्तीय 2019, वित्तीय 2020, वित्तीय 2021 और तीन महीनों में 30 जून, 2021 को समाप्त हुए, आईपीएल के एटीएम से नकद लेनदेन का सकल लेनदेन मूल्य ("जीटीवी") क्रमशः 27,078.77 करोड़ रुपये, 31,006.45 करोड़ रुपये, 43,974.52 करोड़ रुपये और 13,639.24 करोड़ रुपये था, और संसाधित क्रमशः 180.45 मिलियन, 205.25 मिलियन, 257.55 मिलियन और 71.82 मिलियन था।

 

कंपनी का एटीएम व्यवसाय भारत में अर्ध शहरी क्षेत्रों (10,000 और 100,000 के बीच की आबादी) और ग्रामीण क्षेत्रों (10,000 से कम आबादी) पर केंद्रित है (कुल मिलाकर "सुरू क्षेत्र"), जहां 30 जून, 2021 को 7,619 एटीएम (आईपीएल एटीएम का 89.42%) स्थित थे। 30 जून, 2021 तक सुरू क्षेत्रों में एटीएम की संख्या के मामले में आईपीएल, एटीएम का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर था।

कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ("बीआरएलएम") के परामर्श से कर्मचारी आरक्षण हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को ऑफर मूल्य के 10% तक की छूट दे सकती है।

कंपनी, आरओसी के साथ रेड हेरिंग प्रॉस्‍पेक्‍टस दाखिल करने से पूर्व अपने विवेकानुसार, 300 मिलियन रुपये तक के नकद प्रतिफल के लिए निजी प्लेसमेंट के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर सकती है ("प्री-आईपीओ प्लेसमेंट")।

कंपनी निम्नलिखित के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है: (i) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान और/या पूर्व भुगतान; (ii) एटीएम की स्थापना के लिए कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं का वित्तपोषण; और (iii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।

ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड हैं। भारतीय कानून के रूप में कंपनी के कानूनी सलाहकार शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी हैं, भारतीय कानून के अनुसार बीआरएलएम के कानूनी सलाहकार जे. सागर एसोसिएट्स, भारतीय कानून के रूप में शेयरधारकों को बेचने वाले प्रमोटर के कानूनी सलाहकार सिरिल अमरचंद मंगलदास, कानूनी सलाहकार हैं, निवेशक बेचने वाले शेयरधारक खेतान एंड कंपनी हैं और बीआरएलएम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परामर्शदाता डेंटन यूएस एलएलपी है।

इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

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