Thursday, March 18, 2021

नज़ारा टेक्नोलॉजिज लिमिटेड का आईपीओ 17 मार्च, 2021 को खुलेगा

जयपुर 18 मार्च 2021 -नज़ारा टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (”कंपनी”) – जो भारत का अग्रणी विविधीकृत गेमिंग एवं स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है और जिसकी मौजूदगी भारत एवं उभरते व विकसित वैश्विक बाजारों जैसे कि अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका में है, तथा जो इंटरेक्टिव गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स एवं गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्‍टम्‍स जैसे मोबाइल गेम्‍स में वर्ल्‍ड क्रिकेट चैंपियनशिप (डब्‍ल्‍यूसीसी) एवं कैरमक्लेश, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग में किड्डोपिया, ई-स्पोर्ट्स व ई-स्पोर्ट्स मीडिया में नॉडविन एवं स्पोर्ट्सकीडा, और स्किल-बेस्‍ड, फैंटेसी व ट्रिविया में हालाप्ले व कुनामी उपलब्‍ध कराता है – 17 मार्च, 2021 को `4 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर्स (”इक्विटी शेयर्स” और इस तरह का आईपीओ, ”ऑफर”) का आईपीओ खोलेगा। यह ऑफर 19 मार्च, 2021 को बंद होगा। ऑफर का प्राइस बैंड `1,100 से `1,101 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है।

 

निवेशकों के लिए जोखिम:

·         इस ऑफर से जुड़े चार बुक रनिंग लीड मैनेजर्स पिछले तीन वर्षों में 29 पब्लिक इश्‍यूज ला चुके हैं, जिनमें से 10 लिस्टिंग के दिन इश्‍यू मूल्‍य के नीचे बंद हो गये।

·         10 मार्च, 2021 को निफ्टी फिफ्टी का प्राइस/अर्निंग्‍स 41.33 रहा है। कंपनी के प्राइस/अर्निंग्‍स रेशियो की गणना नहीं की जा सकती है, क्‍योंकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्‍त वर्ष को बेसिक एवं डाइल्‍यूटेड दोनों ईपीएस ऋणात्‍मक (नेगेटिव) रहे हैं।

·         विक्रेता शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयर्स के अधिग्रहण की औसत लागत `शून्‍य से `730.95 है।

·         वित्‍त वर्ष 2020, 2019 और 2018 में नेटवर्थ पर भारित औसत रिटर्न 1.30% है।

 

ऑफर में नज़ारा टेक्‍नोलॉजिज लिमिटेड (”कंपनी” या जारीकर्ता”) के `4 अंकित मूल्‍य के 5,294,392 इक्विटी शेयर्स का आईपीओ शामिल है, जिन्‍हें विक्रेता शेयरधारकों जिनमें आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड के 1,267,435 इक्विटी शेयर्स, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 4 के 1,036,286 इक्विटी शेयर्स, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 5 के 873,989 इक्विटी शेयर्स, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 2 के 816,804 इक्विटी शेयर्स, मिटर इंफोटेक एलएलपी (”प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्‍डर”) के 691,900 इक्विटी शेयर्स, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 3 के 393,349 इक्विटी शेयर्स, (आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 4, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 5, आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 2 और आईआईएफएल स्‍पेशल ऑपर्च्‍यूनिटीज फंड – सीरीज 3 को एक साथ, ”विक्रेता शेयरधारक” के रूप में निरूपित), गुड गेम इन्‍वेस्‍टमेंट ट्रस्‍ट के 150,000 इक्विटी शेयर्स, सीडफंड 2 इंटरनेशनल के 25,000 इक्विटी शेयर्स, पोरुष जैन के 14,959 इक्विटी शेयर्स, अजिमुथ इन्‍वेस्‍टमेंट्स लिमिटेड 14,959 इक्विटी शेयर्स और सीडफंड 2 इंडिया के 945 इक्विटी शेयर्स (गुड गेम इन्‍वेस्‍टमेंट ट्रस्‍ट, सीडफंड 2इंटरनेशनल, पोरुश जैन, अजिमुथ इन्‍वेस्‍टमेंट्स लिमिटेड और सीडफंड 2 इंडिया को एक साथ, ”अन्‍य विक्रेता शेयरधारक” के रूप में निरूपित, और प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्‍डर एवं निवेशक विक्रेता शेयरधारक को एक साथ, ”विक्रेता शेयरधारक” के रूप में निरूपित) हैं, द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए उपलब्‍ध कराया जा रहा है। इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों (”कर्मचारी आरक्षण हिस्‍सा”) द्वारा खरीद के लिए कुल `20 मिलियन का आरक्षण शामिल है। कर्मचारी आरक्षण हिस्‍से को छोड़कर शेष ऑफर को यहां से आगे ”नेट ऑफर” के रूप में उल्लेख किया गया है। कंपनी, प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्‍डर और निवेशक विक्रेता शेयरधारक, बीआरएलएम के परामर्श से कर्मचारी आरक्षण हिस्‍सा में पात्र कर्मचारी निविदाओं को ऑफर मूल्‍य (`110 प्रति शेयर) पर 10.00 प्रतिशत तक की छूट दे सकते हैं (”कर्मचारी छूट”)।

न्‍यूनतम 13 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद 13 इक्विटी शेयर्स के गुणकों में बोलियां लगायी जा सकती हैं।

यह ऑफर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के 19(2)(बी) की शर्तों, यथा संशोधित (“एससीआरआर“), सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के विनियम 31 के साथ पढ़ें, के अनुसार और सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 6(2) के अनुरूप बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए उपलब्‍ध कराया जा रहा है जिसमें नेट ऑफर का न्‍यूनतम 75 प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों (‘‘क्यूआईबी’’) (‘‘क्यूआईबी हिस्सा’’) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, हालांकि कंपनी और प्रवर्तक विक्रेता शेयरधारक और निवेशक विक्रेता शेयरधारक, बीआरएलएम के परामर्श से विवेकानुसार क्यूआईबी का 60 प्रतिशत तक हिस्सा एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकते हैं। एंकर इन्‍वेस्‍टर पोर्शन के कम सब्‍सक्रिप्‍शन होने या अनावंटन की स्थिति में, बाकी इक्विटी शेयर्स क्‍यूआईबी पोर्शन में शामिल हो जायेंगे। एक-तिहाई एंकर निवेशक हिस्सा घरेलू म्युचुअल फंड्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्युचुअल फंड्स से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या इससे ऊपर की वैध बोलियां प्राप्त हों। क्यूआईबी पोर्शन (एंकर निवेशक हिस्‍सा को छोड़कर) का 5 प्रतिशत हिस्सा केवल म्युचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, और क्यूआईबी का बाकी हिस्सा, म्युचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, म्‍यूचुअल फंड्स की कुल मांग, नेट क्‍यूआईबी पोर्शन का 5 प्रतिशत से कम रहने पर, म्‍यूचुअल फंड पोर्शन में आवंटन हेतु उपलब्‍ध बाकी इक्विटी शेयर्स, क्‍यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने हेतु शेष नेट क्‍यूआईबी पोर्शन में जुड़ जायेंगे।

आगे, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, नेट ऑफर का 15 प्रतिशत हिस्‍सा आनुपातिक आधार पर गैर-संस्‍थागत निवेशकों को आवंटित किये जाने और नेट ऑफर का 10 प्रतिशत से अनधिक हिस्‍सा खुदरा व्‍यक्तिगत निवेशकों को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्‍ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर उनसे वैध बोलियां प्राप्त हों। आगे, इक्विटी शेयर्स, इम्‍प्‍लॉयी रिजर्वेशन पोर्शन के अंतर्गत बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्‍ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्‍य पर या इससे ऊपर प्राप्‍त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउंट (‘‘एएसबीए’’) प्रक्रिया के जरिए ऑफर में भाग लेना होगा और इस हेतु, उन्हें अपने बैंक खातों (यूपीआई विधि के जरिए आरआईबी हेतु यूपीआई आईडी सहित) की जानकारी देनी होगी जिसमें संबंधित बोली राशि एससीएसबी या स्‍पॉन्‍सर बैंक, जो भी लागू हो, द्वारा ब्‍लॉक कर दी जायेगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के जरिए ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्‍योरिटीज लिमिटेड (सेबी (मर्चेंट बैंकर्स) रेगुलेशंस, 1992 के विनियमन 21ए के प्रावधान के अनुसार, आईआईएफएल सिक्‍योरिटीज लिमिटेड केवल ऑफर के मार्केटिंग में शामिल रहेगा), जेफरीज इंडिया लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवायजरी एंड सिक्‍योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।

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